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復(fù)合銅箔產(chǎn)業(yè)鏈,你了解嗎

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目前復(fù)合銅箔已形成完整產(chǎn)業(yè)鏈,上游為原材料+設(shè)備廠商,中游為銅箔制造廠商,下游包括動力、消費(fèi)、儲能電池廠。

目前復(fù)合箔已形成完整產(chǎn)業(yè)鏈,上游為原材料+設(shè)備廠商,中游為銅箔制造廠商,下游包括動力、消費(fèi)、儲能電池廠。

上游:原材料+設(shè)備

基膜

復(fù)合集流體可采用的基膜有PI(聚酰亞胺)、PP(聚丙烯)和PET(聚對苯二甲酸乙二酯)。

PET和PP基膜均具有潛力,其中PP耐酸性更好,未來或有較大應(yīng)用。

復(fù)合銅箔基膜主要采用PET基膜,水電鍍工藝引入后PP基膜滲透率將有所提高。

布局 PET 基膜的公司包括日本東 麗、帝人、美國 3M 等,國內(nèi)PET基材主要廠商包括雙星新材、康輝新材、東材科技等;布局 PP 基膜的公 司包括東材科技等。

設(shè)備

復(fù)合銅箔核心生產(chǎn)設(shè)備包括磁控濺射設(shè)備+水電鍍設(shè)備+超聲波滾焊設(shè)備。

目前單 GWh 電池產(chǎn)能 對應(yīng) 2 臺磁控濺射設(shè)備(1500 萬/臺)+3 臺鍍膜設(shè)備(1000 萬/臺)+6 臺滾 焊設(shè)備(200 萬/臺),設(shè)備合計價值量為 7200 萬/GWh。

磁控濺射設(shè)備外資企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位,主要參與企業(yè)包括美國應(yīng)材、日本發(fā)那科、 德國萊寶等。

國內(nèi)磁控濺射設(shè)備企業(yè)主要包括振華科技、騰勝科技、宏大真空、匯成真空、東威科技等。

廣東騰勝科技目前主要提供真空鍍膜設(shè)備,供貨重慶金美,日本TDK;匯成真空、振華科技、合肥東昇等均為國內(nèi)真空鍍膜設(shè)備領(lǐng)先企業(yè)。

2022年7月諾德股份擬2.49億元入股道森股份,雙方形成戰(zhàn)略合作,將在銅箔設(shè)備技術(shù)研發(fā)、3微米等極薄銅箔產(chǎn)品和復(fù)合銅箔產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)、設(shè)備技術(shù)改造進(jìn)行合作。

電鍍設(shè)備方面,東威科技是國內(nèi)電鍍設(shè)備龍頭,是目前國內(nèi)唯一一家能實(shí)現(xiàn) PET 鍍銅設(shè) 備量產(chǎn)的企業(yè)。東威科技于2022年8-9月連續(xù)簽署3份共計17億元訂單。

超聲波滾焊設(shè)備方面,驕成超聲是國內(nèi)超聲波焊接設(shè)備龍頭,公司超聲波滾焊機(jī),能夠?qū)崿F(xiàn)復(fù)合集流體和箔材之間的高速滾焊。根據(jù) 招股書,公司焊接機(jī)焊接速度可達(dá) 80m/min 以上,同行業(yè)未見其他能量產(chǎn)的競品,目前已 向?qū)幍聲r代供貨。

振華科技為大型真空設(shè)備制造商,主要提供連續(xù)式鍍膜生產(chǎn)線、磁控濺射鍍膜設(shè)備、陰極電弧離子鍍膜設(shè)備等,目前為3C電子產(chǎn)品、汽車、半導(dǎo)體、光伏、建材、精密光學(xué)、醫(yī)療、航空提供鍍膜解決方案。

中游:復(fù)合銅箔制造商

復(fù)合銅箔作為一種新型有機(jī)材料,能夠提升安全性及電芯能量密度,有望成為未來鋰電負(fù)極集流體的主流材料。

中游復(fù)合銅箔制造廠商跨界玩家眾多,賽道百舸爭流、競爭激烈。

復(fù)合銅箔制造主要廠商包括廈門海辰、重慶金美、萬順新材、寶明科技、嘉元科技、中一科技、諾德股份等。此外,英聯(lián)股份、勝利精密、方邦股份、阿石創(chuàng)陸續(xù)布局復(fù)合銅箔制造。

重慶金美最早布局復(fù)合銅箔,2019 年進(jìn)入多功能復(fù)合集流體薄膜材料領(lǐng)域,2020 年 與寧德開始合作,目前一期總投資15億元年產(chǎn)能3.5億平,二期、三期規(guī)劃2025年形成產(chǎn)值100億元;廈門海辰一期投資10.5億建設(shè)年產(chǎn)2.1億平復(fù)合銅箔及0.73億平復(fù)合鋁箔產(chǎn)線;寶明科技目前已投資60億元建設(shè)贛州復(fù)合銅箔基地,一期11.5億,二期48.5億,其中一期達(dá)產(chǎn)后預(yù)計年產(chǎn)1.5億-1.8億。雙星新材 2020 年著手 PET 復(fù)合銅箔 立項(xiàng),計劃2025 年完成 5 億平米項(xiàng)目建設(shè)。

傳統(tǒng)電解銅箔材料廠商方面來看,諾德股份 PET 銅箔處于實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證階段,在下游客戶中批量 試用;中一科技武漢子公司計劃注冊資本為 3 億元,計劃建設(shè)年產(chǎn) 500 萬平方米生產(chǎn)線,進(jìn) 行工藝、技術(shù)、設(shè)備的驗(yàn)證優(yōu)化和市場應(yīng)用推廣。

在其他輔材方面,光華科技為國內(nèi)少數(shù)提供電鍍液的企業(yè),目前正在加快推進(jìn)PET鍍銅專用化學(xué)品的應(yīng)用與整套化學(xué)品解決方案推廣。

下游:電池端

下游電池端在加速推進(jìn)復(fù)合集流體研發(fā)認(rèn)證,產(chǎn)業(yè)趨勢明朗。

寧德時代、比亞迪、國軒 高科以及海辰新能源等多家電池廠正積極布局復(fù)合集流體相關(guān)專利,其中,寧德時代通過參股金美布局 PET 復(fù)合銅箔,并已在復(fù)合集流體技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化方面取得較大進(jìn)展。

目前由于在制備工藝、設(shè)備生產(chǎn)速度、良率等方面仍存 在一定難點(diǎn),復(fù)合銅箔制造成本仍高于電解銅箔,成為限制其大規(guī)模商業(yè)化 的主要因素。未來隨著設(shè)備迭代、工藝技術(shù)不斷完善,復(fù)合銅箔降本空間大。

未來鋰電集流體向極薄、超純、高抗拉強(qiáng)度和高延伸率方向發(fā)展成為大勢所趨。集流體輕薄化將帶來降低電池的材料成本、以及通過減薄和減重從而提升電池能量密度。

隨著復(fù)合銅箔產(chǎn)業(yè)化趨勢明確,產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)替代空間廣闊,關(guān)鍵環(huán)節(jié)先發(fā)入局者有望率先迎來發(fā)展機(jī)遇!

復(fù)合銅箔

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