宏觀面:
世界銀行發(fā)布《全球經(jīng)濟前景》報告,將今年全球經(jīng)濟增長預期從1月的2.4%上調至2.6%,主要是因為美國經(jīng)濟的強勁擴張,美國的增長預期由此前的1.6%大幅上調至2.5%。世界銀行預計,全球通脹率今年將降至3.5%,2025年將降至2.9%;(利多)
法國央行維持法國2024年GDP增長預期為0.8%不變;將2025年GDP增長預期從1.5%下調至1.2%;將2026年GDP增長預期從1.7%下調至1.6%;(中性)
土耳其近日公布一項總統(tǒng)決定顯示,土耳其決定對進口自中國的汽車征收40%的額外關稅,每輛車額外關稅最低為7000美元,并將于7月7日開始實施;(利空)
商務部商務大數(shù)據(jù)顯示,假期里全國重點零售和餐飲企業(yè)銷售額比去年同期增長9.8%。家電、家具、通訊器材銷售額同比分別增長11.7%、17.7%和35.5%,全國實物商品網(wǎng)上零售額同比增長30%以上;(利多)
日本東京商工調查公司發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,日本5月破產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為1009家,同比增加42.9%,為2013年7月以來再次單月超過1000家。調查預期,日本破產(chǎn)企業(yè)數(shù)量2024年全年可能達到1萬家;(利空)
銅:跌勢暫緩,關注80000支撐情況
觀點:美聯(lián)儲降息預期降溫,歐盟議會選舉充滿變數(shù),經(jīng)濟復蘇不確定性增加,宏觀情緒持續(xù)走弱;供給面,伴隨銅價高企,開發(fā)新礦山的消息增多,但要緩解偏緊格局仍不容易,上期所和倫交所電解銅偏高位的庫存仍壓制上行空間;需求面,銅價大幅回落后,下游采購心態(tài)稍有恢復,但訂單增量有限;盤面偏弱走勢持續(xù),下行動能仍存,短期78000-85000偏弱震蕩。長江有色金屬網(wǎng)預計今日現(xiàn)貨1#銅價格持平。
6月11日,上期所銅(包括國際銅)倉單減少534噸至282320噸;LME銅庫存增加2200噸至122200噸。長江有色現(xiàn)貨1#銅報價79690,跌1660,貼水滬銅07合約210。
技術面:07合約昨日夜盤跳空低開下行,最低至79130,收于79530,減倉914手,成交量穩(wěn)定;加權合約跳空低開于80000下方,持續(xù)下挫最低至79311,尾盤小幅反彈收于79676,增倉448手,成交量穩(wěn)定,MACD綠柱暫時變長,下行動能仍存,短期78000-83000偏弱整理。
消息面: 藏格礦業(yè)近日接受特定對象調研時表示,巨龍銅業(yè)2024年礦產(chǎn)銅的目標產(chǎn)量是保底15.83萬噸,力爭16.63萬噸。巨龍銅業(yè)一期規(guī)劃的銅金屬品位為 0.38%,但實際入選品位為0.34%。在考慮未來二、三期項目建成,巨龍銅礦平均品位會逐步降低至 0.32%。如果其他成本不變,收率維持現(xiàn)有水平,噸銅成本預計小幅上升,但后續(xù)銀行貸款的財務費用成本會下降,總體成本會保持平衡;
外媒6月10日消息,Compañia de Minas Buenaventura S.A.A.宣布,其El Brocal加工廠的礦石處理業(yè)務已恢復。該工廠于6月7日午夜恢復運營,開始處理礦場的累積庫存。到目前為止,該礦已積累約22萬噸銅礦石,其加工速度將逐漸提高到每天15000噸,從而能夠恢復暫停期間停止的礦石加工。該公司預計在2024年第三季度實現(xiàn)預算產(chǎn)量,以實現(xiàn)2024年全年的生產(chǎn)指導。Huaraucaca社區(qū)領導人與El Brocal代表簽署了一項協(xié)議,以結束之前對公司加工設施礦石處理的封鎖和相關暫停;
巴西商貿部數(shù)據(jù)顯示,2024年6月截至第1周,共計5個工作日,巴西累計裝出銅礦石和銅精礦4.75萬噸,去年6月為17.05萬噸;日均裝運量為0.95萬噸,較去年6月的0.81萬噸增加17.11%;
根據(jù)智利國家銅委員會(Cochilco)匯編的數(shù)據(jù),4月份El Teniente產(chǎn)量同比下降32%。這是Codelco錄得至少三年來最差月度表現(xiàn)背后的一個主要因素;
鋅:下破24000,謹慎追空
觀點:宏觀面悲觀情緒延續(xù),端午房地產(chǎn)成交量再度萎縮;供給面,國內礦增產(chǎn)有限,進口礦多以長單為主,鋅礦供應維持偏緊,TC加工費持續(xù)下降格局未改;需求面,鍍鋅受鋼材下跌影響走弱,企業(yè)開工率降低,壓鑄和氧化鋅需求較穩(wěn);中期受宏觀情緒影響較大,短期23500-24350偏弱整理,下行動能持續(xù),本周關注23000-23600支撐情況。長江有色金屬網(wǎng)預計今日現(xiàn)貨0#鋅價格下跌150元/噸。
6月11日,上期所鋅庫存減少2252噸至87915噸;LME鋅庫存增加3125噸至260775噸。長江有色現(xiàn)貨0#鋅報價23680,跌510,貼水滬鋅07合約10。
技術面:07合約昨日夜盤跳空低開偏弱震蕩,最低至23400,收于23475,減倉1042手,成交量穩(wěn)定;加權合約于40日均線下方跳空低開下行,最低至23370,收于23434,成交量穩(wěn)定,減倉489手,MACD綠柱暫時變長,下行動能仍存,短期23500-24350偏弱整理。
鋁:下跌暫緩,下方空間仍需觀察
觀點:宏觀情緒偏弱下,新能源汽車銷量增加未能給盤面帶來反彈;供給端,國內鋁土礦供給仍然偏緊,刺激一些省份加速勘探開發(fā)鋁土礦新礦山;需求端,按需采購,鋁棒庫存維持低位,鋁錠小幅去庫。資金持續(xù)縮量減倉,少量多頭盤中急轉空頭,下行動能未減,短期20500-21500偏弱整理。長江有色金屬網(wǎng)預計今日現(xiàn)貨A00鋁下跌100元/噸。
6月11日,上期所鋁庫存減少921噸至148156噸;LME鋁庫存減少3800噸至1107500噸。長江有色現(xiàn)貨A00鋁報價20810,跌360,貼水滬鋁07合約70。
技術面:07合約昨日夜盤跳空低開下挫,最低至20730,收于20800,減倉2962手,成交縮量;加權合約跳空低開持續(xù)下行最低至20782,下破40日均線后小幅反彈收于20841,增倉689手,成交量小幅縮量,MACD綠暫時柱變長,下行動能較強,短期20500-21500偏弱整理。
消息面:巴西商貿部數(shù)據(jù)顯示,2024年6月截至第1周,共計5個工作日,巴西累計裝出鋁礦石和鋁精礦5.38萬噸,去年6月為64.38萬噸;日均裝運量為1.08萬噸,較去年6月的3.07萬噸減少64.93%;
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會6月11日發(fā)布消息,定于2024年7月3日在上海召開“2024年擴大鋁應用論壇”。本屆論壇主題“以鋁節(jié)銅”。該協(xié)會稱,我國銅資源匱乏,以鋁節(jié)銅在一定程度上可降低銅資源對外依存度,對增強資源保障能力和維護國家經(jīng)濟安全具有重要戰(zhàn)略意義。本屆論壇將邀請專家重點圍繞鋁電纜、電工用銅鋁復合材料、層狀復合材料、鋁制換熱器、光伏、鋁漆包線等應用進行交流分享;
力拓6月11日宣布,力拓已同意收購三菱商事在波恩冶煉廠(Boyne Smelters Ltd)11.65%的股份。這項交易完成后,加上最近同意收購住友化學公司在BSL所持的2.46%權益,力拓在BSL的權益將增至73.5%,此次收購預計將于2024年下半年完成。波恩冶煉廠是澳大利亞第二大鋁冶煉廠;
據(jù)悉,受管道遷改作業(yè)影響,萬州燃氣公司將于18-20日期間停止向部分企業(yè)供應天然氣,重慶某大型氧化鋁企業(yè)計劃15-17日一臺焙燒爐壓產(chǎn),并于停氣期間焙燒爐全停,21號逐步恢復。產(chǎn)量下降可能會導致短期內發(fā)運延遲,但全月焙燒總量不變,對現(xiàn)有長單執(zhí)行影響較??;
據(jù)悉,廣西某氧化鋁企業(yè)計劃焙燒爐輪換檢修,目前一臺焙燒爐已于昨日停產(chǎn),期間三臺焙燒爐全部檢修完畢所需周期約30-40天,預估影響產(chǎn)量6萬噸左右;
鉛:弱勢整理,再次關注18500
觀點:宏觀情緒再次轉弱,有色板塊多數(shù)下行,鉛價走出獨立行情;原料供給偏緊格局未改,精廢價差縮窄提振再生鉛復產(chǎn),但廢鉛供應有限;需求端,鉛價推動鉛蓄電池產(chǎn)業(yè)鏈水漲船高,下游被動接受高價電池,但臨時性訂單大幅減弱;中期18000-19000區(qū)間偏弱震蕩,18500-19000窄幅震蕩已有兩周,波動率持續(xù)低位或難持續(xù),本周關注18500支撐情況。長江有色金屬網(wǎng)預計今日現(xiàn)貨0#鉛價格下跌150元/噸。
6月11日,上期所鉛庫存持平前日56639噸;LME鉛庫存增加2100噸至182550噸。長江有色現(xiàn)貨0#鉛報價18850,跌100,升水滬鉛07合約90。
技術面:07合約昨日夜盤跳空低開下挫最低至18515,收于18730,減倉2556手,成交量穩(wěn)定;加權合約于20日均線下方跳空低開下挫最低至18501,尾盤小幅反彈收于18572,增倉4419手,成交活躍,MACD綠柱暫時變長,或開啟下行走勢,短期18000-19000偏弱整理,今日關注18500支撐情況。
消息面:入夏以來,我國多地氣溫攀升,用電高峰期即將到來。多地用電需求增加,新能源裝機容量持續(xù)升高,新能源儲能需求相應增加。在吉林大學無機合成與制備化學國家重點實驗室白城電化學儲能技術研發(fā)基地,科研人員正在進行鉛炭電池樣品的充放電測試,基地正通過鉛炭電池及其關鍵材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,助力提升我國可再生能源儲能技術;
錫:短期260000支撐有韌性謹慎看待反彈
觀點:宏觀情緒再次轉弱,錫價抗跌較強,短期有一定韌性,但持續(xù)性存疑;供給端偏緊格局未變,進口緬甸礦仍難恢復常態(tài),高錫價或刺激再生錫產(chǎn)量;需求端隨錫價回落,下游采購情緒或偏觀望,去庫不及預期;資金逐步撤離,多頭信心略顯不足;短期255000-275000偏弱整理,本周關注260000支撐情況。長江有色金屬網(wǎng)預計今日現(xiàn)貨錫價格持平。
6月11日,上期所錫庫存減少506噸至15954噸;LME錫庫存減少185噸至4815噸。長江有色現(xiàn)貨錫報價264250,較前日漲2250,升水滬錫07合約200。
技術面:07合約昨日夜盤平開窄幅震蕩,最低至263040,尾盤小幅反彈收于264950,減倉1809手,成交量穩(wěn)定;加權合約平開于263691-264087窄幅整理,減倉1265手,成交略縮量,MACD綠柱暫時變短,下行動能略減弱,短期255000-275000偏弱整理。
消息面:據(jù)外媒報道,印尼負責礦業(yè)監(jiān)管的高級內閣部長Luhut Pandjaitan表示,印尼正在加快實施鎳和錫供應鏈追蹤系統(tǒng)的計劃。印尼曾表示,擬在今年將鎳和錫的運輸納入政府的在線追蹤系統(tǒng)SIMBARA。
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